• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

ליווי השקעות לבעלי הון וגופים מוסדיים

משרדנו מרכז עבור לקוחותיו הפרטיים את הקשר מול היצרנים הפיננסיים השונים כגון: בנקים, בתי השקעות, קרנות גידור וקרנות השקעה.

 

במקרים הרלבנטיים, המשרד מגבש אסטרטגיית השקעה כוללת. בתחום המס והמשפט האישי, אנו נעזרים במומחי משפט מטעמם של הלקוחות או במומחים מטעמנו ומגבשים אסטרטגיה לתכנון בין-דורי: צוואות, עיזבונות והסכמי ממון. כמו כן, המשרד מציע אפשרות לניהול פעילויות פילנטרופיות.

 

משרדנו מנהל נכסים משפחתיים בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.

 

שירות זה נערך בפורמט של חברה המספקת “שירותי מטה” בעזרתה בעלי הון יכולים לנהל את נכסיהם באופן מקצועי ומסודר כמו בחברת השקעות או אצל משקיע מוסדי.

 

נציג משרדנו לעניין זה הוא איש האמון של הלקוח, והיחסים האישיים במישור זה הם קריטיים. הוא מסייע בהגדרת מטרות והאסטרטגיה האישית והמשפחתית ועשוי להיות מעורב בסוגיות הרגישות ביותר, כמו העברת הון בין-דורית והפגת מתחים משפחתיים על רקע כספי.